金融業(yè)合規(guī)經(jīng)營(yíng)再出新政。平安2023年8月16日，銀行國(guó)家金融監(jiān)督管理總局就《金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（下稱《辦法》）公開(kāi)征求意見(jiàn)。冀光檢視《辦法》明確提出，恒特恢復(fù)金融機(jī)構(gòu)須設(shè)置首席合規(guī)官，別臃向董事會(huì)負(fù)責(zé)；應(yīng)為合規(guī)管理部門(mén)配備充足和專業(yè)的腫的總行合規(guī)管理人員以提升合規(guī)管理的有效性。

當(dāng)天，消失作為首家發(fā)布2024年中報(bào)的分行股份制銀行，平安銀行的尚需中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)吸引了媒體和分析師等高度關(guān)注。巧合的平安是，該行黨委書(shū)記、銀行行長(zhǎng)冀光恒在開(kāi)場(chǎng)致辭中把合規(guī)問(wèn)題列為他下半年六大重點(diǎn)工作之一。冀光檢視他還預(yù)判，恒特恢復(fù)“今年接下來(lái)可能還會(huì)有之前處罰的別臃罰單陸續(xù)出現(xiàn)。（罰單）不管發(fā)生在哪一年，腫的總行都體現(xiàn)了我們的合規(guī)文化、合規(guī)意識(shí)以及對(duì)監(jiān)管導(dǎo)向的理解還需要進(jìn)一步深化、靠前，還要有更強(qiáng)的決心去落實(shí)。”2024年5月，平安銀行收到該行史上最大單筆行政罰單。（詳見(jiàn)“21家銀行各領(lǐng)百萬(wàn)級(jí)以上罰單，虛增存貸款成風(fēng)暴眼”）

冀光恒還坦言，“2024年是平安銀行最艱難的一年，特別是營(yíng)收增速下降太快，可能下半年到明年還會(huì)不理想，但風(fēng)險(xiǎn)減損也同步大幅收窄，加上繼續(xù)強(qiáng)化成本管控各項(xiàng)舉措，利潤(rùn)還會(huì)有基本的保證。”

何時(shí)能全部化解歷史問(wèn)題？他表示，2025年平安銀行零售業(yè)務(wù)的歷史遺留問(wèn)題可以基本化解，2026年平安銀行將重回正軌。備受關(guān)注的總分行機(jī)構(gòu)和人事改革已取得階段段結(jié)果：一個(gè)機(jī)構(gòu)特別臃腫的總行消失了，部門(mén)間的“豎井化管理”現(xiàn)象減少了，但分行恢復(fù)尚需檢視。

零售業(yè)務(wù)“躺平”？“有企穩(wěn)好轉(zhuǎn)跡象”

召開(kāi)中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)前一天晚上，平安銀行披露了2024年中期業(yè)績(jī)報(bào)告。該報(bào)告顯示，2024年上半年，平安銀行延續(xù)了自2023年中報(bào)以來(lái)“減收增利”的業(yè)績(jī)表現(xiàn)：營(yíng)業(yè)收入同比下降 13%，同時(shí)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.9%。

較此前相異的是，該行2024年上半年?duì)I收同比降幅創(chuàng)下2006年以來(lái)最大值，凈利潤(rùn)增幅則為2020年以來(lái)最低值。

經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)楹稳绱顺袎?？該行中?bào)顯示，主要受零售業(yè)務(wù)拖累所致。2024年上半年，平安銀行零售金融業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比分別下降26%和80%。與此同時(shí)，零售金融業(yè)務(wù)在該行營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)中的占比分別下滑8.7個(gè)和27個(gè)百分點(diǎn)。

一向被平安銀行視作戰(zhàn)略定位的零售銀行業(yè)務(wù)“躺平”了？

?針對(duì)外界評(píng)價(jià)的“躺平”一說(shuō)，平安銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人向南方周末表示，“躺平”絕對(duì)不是平安的文化。零售業(yè)務(wù)更不存在所謂的“躺平”。他進(jìn)一步解釋稱，面對(duì)外部環(huán)境的復(fù)雜變化，2024年以來(lái)平安銀行自上而下積極作為，努力確保各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)按計(jì)劃推進(jìn)?！捌桨层y行是一家上市銀行，有著健全的公司治理，股東會(huì)、董事會(huì)制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)對(duì)全行都具有現(xiàn)實(shí)的考核壓力。平安銀行要躺平，股東們第一個(gè)不答應(yīng)?！?/p>

冀光恒則透露，上半年管理層主要工作之一就是完善零售金融業(yè)務(wù)客群、產(chǎn)品、渠道的策略和風(fēng)險(xiǎn)模型，研究新形勢(shì)下大類資產(chǎn)配置方向和“對(duì)公—零售”的協(xié)同模式，從全行資產(chǎn)負(fù)債管理的視角出發(fā)，加強(qiáng)跨部門(mén)、跨條線的業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，尋求提升核心指標(biāo)的方法和路徑。“我們靈活應(yīng)對(duì)外部環(huán)境挑戰(zhàn)，主動(dòng)調(diào)整客群結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量。推動(dòng)零售業(yè)務(wù)從高風(fēng)險(xiǎn)、高成本、高收益向中風(fēng)險(xiǎn)、中收益轉(zhuǎn)型，依靠主動(dòng)管理逐步實(shí)現(xiàn)零售業(yè)務(wù)客群、資產(chǎn)質(zhì)量、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)三方面的提升。”

冀光恒還稱，從當(dāng)前該行內(nèi)部管理數(shù)據(jù)看，零售業(yè)務(wù)貸款余額、競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)和不良生成率等指標(biāo)已有企穩(wěn)好轉(zhuǎn)的跡象。其中，高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的代表性業(yè)務(wù)“新一貸”規(guī)模已從最高峰的1500億元壓降至目前不足400億元。

零售變招，自建渠道

何謂中風(fēng)險(xiǎn)中收益的客戶？冀光恒對(duì)此解釋稱，主要是相對(duì)于過(guò)去動(dòng)輒10%以上利率的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益業(yè)務(wù)而言，當(dāng)下和未來(lái)將更加關(guān)注6%-8%貸款利率的客群。主要來(lái)自兩類客戶：一類是在傳統(tǒng)對(duì)公、零售、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中，屬于衣食住行等領(lǐng)域的“大C小B”（財(cái)富較多的個(gè)人客戶和小微企業(yè)客戶）；一類是在消費(fèi)或經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)中，有臨時(shí)周轉(zhuǎn)性資金需求的工薪階層、個(gè)體工商戶和小微企業(yè)主等。

面對(duì)激烈的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，平安銀行開(kāi)拓上述客群有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)嗎？該行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，基于多年以來(lái)“新一貸”業(yè)務(wù)的開(kāi)展，該行在客戶數(shù)據(jù)積累和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)方面均具有經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢(shì)。此外，該行依靠技術(shù)賦能構(gòu)建了一套包含2200多個(gè)特色因子的風(fēng)險(xiǎn)模型，以更加精準(zhǔn)識(shí)別客戶、控制風(fēng)險(xiǎn)。

冀光恒則認(rèn)為，雖然上述客群是很多銀行高度重視的目標(biāo)客戶，但在獲客方面，銀行需要大量的風(fēng)險(xiǎn)政策、產(chǎn)品、內(nèi)部風(fēng)控模型、FTP（內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)）和考核政策等一系列的調(diào)整，涉及零售、普惠等多個(gè)業(yè)務(wù)條線的跨部門(mén)協(xié)作。換言之，要想在這一市場(chǎng)形成戰(zhàn)力到脫穎而出，需要的是銀行的綜合能力，并非隨便哪家銀行一天兩天能做出來(lái)，也不是每家銀行都能做得好，需要日積月累持之以恒的努力。

在冀光恒看來(lái)，做好中風(fēng)險(xiǎn)和中收益客群業(yè)務(wù)，一個(gè)重要條件就是要做好自營(yíng)渠道搭建。“業(yè)績(jī)的最主要壓力來(lái)自零售，零售的主要壓力來(lái)自風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的最大壓力來(lái)自渠道。我們過(guò)去主要是中介渠道獲客，今后我們要加強(qiáng)外部中介渠道的動(dòng)態(tài)管理，同時(shí)加大自營(yíng)渠道建設(shè)，加大集團(tuán)獲客力度?！?/p>

下半年零售業(yè)務(wù)能否有起色？冀光恒表示，將堅(jiān)定推動(dòng)“零售做強(qiáng)”各項(xiàng)方案和舉措的細(xì)化落地，包括精準(zhǔn)定位目標(biāo)客群需求，分層經(jīng)營(yíng)，以客戶需求為導(dǎo)向豐富產(chǎn)品和體驗(yàn)，解決客戶痛點(diǎn)，不斷優(yōu)化產(chǎn)品體系，加強(qiáng)自營(yíng)渠道建設(shè)，強(qiáng)化資產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)控等?！跋掳肽昶桨层y行將努力將全年?duì)I收同比降幅收窄至10%左右，為2025經(jīng)營(yíng)爭(zhēng)取更大的回旋余地?！?/p>

對(duì)公存款成本降至1.8%以下

在零售業(yè)務(wù)滑坡的不利情勢(shì)下，對(duì)公業(yè)務(wù)增長(zhǎng)是否堅(jiān)挺？年報(bào)顯示，對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)度上同比分別提升11.4和40個(gè)百分點(diǎn)，成為該行上半年凈利潤(rùn)最主要來(lái)源。

平安銀行分管副行長(zhǎng)楊志群稱，2024年上半年，平安銀行對(duì)公貸款總額較年初增長(zhǎng)約1623億元，增幅11.4%。上半年新投放貸款主要流向基礎(chǔ)設(shè)施與公用事業(yè)、制造業(yè)及批發(fā)零售業(yè)三大領(lǐng)域，合計(jì)占據(jù)約70%的投放比例。新增貸款尤其針對(duì)國(guó)家支持的設(shè)備更新貸款及銀團(tuán)并購(gòu)等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了貸款規(guī)模增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

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對(duì)公業(yè)務(wù)如何繼續(xù)發(fā)力？冀光恒稱，如果對(duì)公貸款增量和不良出現(xiàn)拐點(diǎn)，將是對(duì)公業(yè)務(wù)出現(xiàn)‘二次騰飛’的機(jī)會(huì)。因應(yīng)美元未來(lái)可能的降息，必須做長(zhǎng)久期的大類資產(chǎn)配置。他還透露，截至8月，對(duì)公存款成本已降至1.8%以下。該行中報(bào)顯示，截至2024年6月末，企業(yè)存款平均付息率仍為2.12%。

楊志群補(bǔ)充稱，將重點(diǎn)穩(wěn)住批發(fā)零售、基礎(chǔ)設(shè)施等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的基本盤(pán)，同時(shí)加大制造業(yè)投放力度，力爭(zhēng)制造業(yè)貸款占比提升至行業(yè)平均水平。此外，該行還將強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品如跨境金融、供應(yīng)鏈金融等的推廣力度。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)亦是公眾關(guān)注的焦點(diǎn)。該行有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前平安銀行在房地產(chǎn)融資“白名單”中的投入位居前列，將繼續(xù)加大在該領(lǐng)域的支持和投入。

總行已消腫，分行恢復(fù)尚需檢視

對(duì)于在2023年年報(bào)發(fā)布會(huì)上重點(diǎn)釋放的機(jī)構(gòu)改革，外界對(duì)其進(jìn)展和成效評(píng)說(shuō)不一。

過(guò)去一段時(shí)間，平安銀行大規(guī)模啟動(dòng)新一輪架構(gòu)調(diào)整和改革，總行層面取消事業(yè)部制并寄望恢復(fù)分行的戰(zhàn)斗力。改革進(jìn)展和成效究竟如何？

南方周末在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)看到，平安銀行約20名一級(jí)部門(mén)總經(jīng)理以上級(jí)別的管理層干部列席會(huì)議。與往年相比，該行新一批中高層管理者年輕化趨勢(shì)顯著。

冀光恒表示，2024年二季度，總行層面大的架構(gòu)調(diào)整已經(jīng)基本到位，“到今年一季度末，總行部門(mén)減少了，干部減少了，部門(mén)交叉職能厘清，干部的重新競(jìng)聘到崗都已基本到位了。一個(gè)機(jī)構(gòu)特別臃腫的總行消失了，一個(gè)非常團(tuán)結(jié)非常心疼分行支持分行的總行出現(xiàn)了，部門(mén)間的‘豎井化管理’現(xiàn)象減少了，部門(mén)間的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)效率明顯提高了?！彼€稱，二季度開(kāi)始，總行管理層主要精力已經(jīng)轉(zhuǎn)移到經(jīng)營(yíng)上。

但由于弱化多年，分行的戰(zhàn)斗力恢復(fù)情況尚需檢視。其中最主要的是分析干部問(wèn)題。目前正在解決重點(diǎn)地區(qū)的重點(diǎn)分行以及總行重點(diǎn)部門(mén)的干部問(wèn)題，將來(lái)還需要解決中等地區(qū)和落后地區(qū)分行的干部問(wèn)題。冀光恒亦承認(rèn)，改革從來(lái)都不是一蹴而就、一招制勝的，平安銀行會(huì)密切關(guān)注政策導(dǎo)向和市場(chǎng)的變化，根據(jù)改革過(guò)程中的階段性反饋，持續(xù)調(diào)整糾偏，縱深推進(jìn)，以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向提升經(jīng)營(yíng)管理水平。