熱度一直較高的罰單之王商業(yè)健康險(xiǎn)行業(yè)迎來強(qiáng)監(jiān)管。

2024年7月12日，中國(guó)中國(guó)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（以下簡(jiǎn)稱“金監(jiān)總局”）發(fā)布行政處罰決定書（金罰決字〔2024〕36號(hào)），人保復(fù)星聯(lián)合健康保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星聯(lián)合健康”）及其責(zé)任人員合計(jì)被罰177萬元。依然月榜

這是霸榜7月最大罰單嗎？保險(xiǎn)業(yè)合規(guī)程度有何變化？當(dāng)月“罰單之王”和“罰金冠軍”是否變換了名單？

南方周末新金融研究中心根據(jù)南方周末“牧羊犬—中國(guó)金融業(yè)合規(guī)云平臺(tái)”（下稱牧羊犬平臺(tái)）統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，復(fù)星聯(lián)合健康獲得當(dāng)月最大罰單。太保這也是罰金本年度健康險(xiǎn)公司的第二張百萬級(jí)大罰單。

與此同時(shí)，冠軍中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)人保”）再次蟬聯(lián)“罰單之王”。金融中國(guó)太平洋保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)太保”）則首次成為月度“罰金冠軍”。合規(guī)

分區(qū)域觀察，罰單之王福建保險(xiǎn)業(yè)首次進(jìn)入罰單及罰金榜前三，中國(guó)中國(guó)而新疆和河南的人保保險(xiǎn)業(yè)合規(guī)度明顯改善。作為保險(xiǎn)第一大省，依然月榜廣東省保險(xiǎn)業(yè)的霸榜罰單量和罰金額均在各省市中位居五名之后。

罰單罰金大幅雙降

7月，保險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)度整體趨好。

南方周末新金融研究中心根據(jù)牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、國(guó)家外匯管理局（下稱“一行兩局”）及三家各地派出機(jī)構(gòu)發(fā)布的保險(xiǎn)業(yè)處罰信息和罰金環(huán)比均大幅下降：處罰信息量和罰金分別為257條和約2441萬元，環(huán)比分別下降約27%和28%。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)從業(yè)者個(gè)人的合規(guī)度變化有何異同？

南方周末新金融研究中心將罰單分為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人兩個(gè)維度進(jìn)行觀察，保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)被罰信息共98條，環(huán)比下降約32%；被罰沒金額近1994萬元，環(huán)比下降約25%。

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保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人與保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的合規(guī)度走勢(shì)相同。牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)業(yè)個(gè)人處罰信息共159條，罰沒金額約447萬元，環(huán)比分別下降約29%和38%。?

這表明，在持續(xù)強(qiáng)監(jiān)管之下，7月份保險(xiǎn)業(yè)整體合規(guī)度明顯提升。

健康險(xiǎn)業(yè)再現(xiàn)大罰單

在行業(yè)合規(guī)度趨好的大勢(shì)下，保險(xiǎn)各細(xì)分行業(yè)中哪類機(jī)構(gòu)合規(guī)度較低？

南方周末新金融研究中心研究發(fā)現(xiàn)，不同行業(yè)表現(xiàn)分化。財(cái)險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介合規(guī)度大幅改善，罰單量和罰金環(huán)比均下降；壽險(xiǎn)公司處罰信息環(huán)比持平，罰沒金額更是環(huán)比下降。

牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，財(cái)險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介的罰單量分別環(huán)比下降32%和44%，而壽險(xiǎn)公司罰單量環(huán)比持平。若從罰沒金額比較，壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介環(huán)比分別減少23%、34%和2%。

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值得注意的是，繼5月之后，健康險(xiǎn)公司再次收獲百萬級(jí)大罰單。牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，在機(jī)構(gòu)類前十大罰單中，財(cái)險(xiǎn)公司和壽險(xiǎn)公司各有6張和2張，保險(xiǎn)中介和健康險(xiǎn)公司各占一張。但健康險(xiǎn)公司罰單金額高居榜首。

南方周末新金融研究中心進(jìn)一步調(diào)研發(fā)現(xiàn)，這是2024年健康險(xiǎn)公司第二次獲得百萬級(jí)以上罰單。2024年5月，平安健康保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安健康”）收獲一張罰金高達(dá)555萬元的罰單。（詳見：《罰單和罰金之王雙易主｜金融合規(guī)月榜》）

因委托未取得合法資格的個(gè)人從事保險(xiǎn)銷售活動(dòng)、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)等四項(xiàng)問題，復(fù)星聯(lián)合健康及旗下機(jī)構(gòu)本月被罰158萬元，12名相關(guān)責(zé)任人合計(jì)被罰19萬元。

該公司回應(yīng)稱，本次處罰是基于2020年原中國(guó)保監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題所做出，且此次處罰對(duì)公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況無重大影響，公司已積極采取措施進(jìn)行整改。

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南方周末新金融研究中心研究員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2024年上半年，復(fù)星聯(lián)合健康增收不增利。2024年一季度虧損0.91億元，2023年同期則盈利0.15億。但該公司償付能力因兩家大股東增資而大幅提升。

復(fù)星聯(lián)合健康百萬罰單背后折射行業(yè)焦慮。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)政信研究院研究員范娟娟認(rèn)為，商業(yè)健康保險(xiǎn)市場(chǎng)的不確定性正在增強(qiáng)。爆發(fā)式、粗放式增長(zhǎng)的時(shí)代已過，行業(yè)變革的速度和幅度正在加劇。相關(guān)公司更需要對(duì)發(fā)展趨勢(shì)有足夠的洞察力。

從保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人單張罰單分析，中國(guó)太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“太保財(cái)險(xiǎn)”）下屬分支機(jī)構(gòu)有關(guān)人員“出鏡率”較高，本月共有7人進(jìn)入個(gè)人罰金榜前十。

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太保財(cái)險(xiǎn)連續(xù)收到百萬級(jí)罰單

哪家機(jī)構(gòu)被罰次數(shù)最多？哪家機(jī)構(gòu)被罰金額最高？

南方周末新金融研究中心根據(jù)牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人保依然霸榜月度“罰單之王”，但罰沒金額大降。

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中國(guó)太保則首次成為月度“罰金冠軍”，當(dāng)月累計(jì)被罰約390萬元。中國(guó)太保被罰主要系其旗下太保財(cái)險(xiǎn)涉及編造虛假資料和套取費(fèi)用等違規(guī)事實(shí)。南方周末新金融研究中心研究員研究發(fā)現(xiàn)，太保財(cái)險(xiǎn)及旗下分支機(jī)構(gòu)連續(xù)兩個(gè)月收獲百萬級(jí)罰單。在“報(bào)行合一”強(qiáng)監(jiān)管下，太保財(cái)險(xiǎn)卻“頂風(fēng)作案”，合規(guī)意識(shí)有待加強(qiáng)。

福建首進(jìn)前三

哪些區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)違規(guī)情況更嚴(yán)重？

從機(jī)構(gòu)受罰維度觀察，金監(jiān)總局再次出具大額罰單。據(jù)南方周末新金融研究中心研究員統(tǒng)計(jì)分析，2024年1-7月，金監(jiān)總局出手次數(shù)不多，但一出手均是百萬級(jí)及以上大罰單。前7個(gè)月，除壽險(xiǎn)和財(cái)險(xiǎn)外，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司和健康險(xiǎn)公司也收到大罰單。

剔除金監(jiān)總局相關(guān)罰單數(shù)據(jù)之后，當(dāng)月，山東、福建和山西罰單量位列前三，浙江、山東和山西三省罰金則名列三甲。

值得一提的是，上半年合規(guī)度較低的河南和新疆保險(xiǎn)業(yè)，本月合規(guī)度明顯改善。（詳見：《保險(xiǎn)業(yè)2000條罰單和2億元罰金，中國(guó)人保摘下“雙冠王”｜金融合規(guī)半年榜》）

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個(gè)人罰單量和罰金最多的區(qū)域與機(jī)構(gòu)類重疊。同樣剔除金監(jiān)總局罰單數(shù)據(jù)之后，個(gè)人罰單量和罰沒金額前三名均為浙江、福建和山東。

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南方周末新金融研究中心研究員對(duì)比研究發(fā)現(xiàn)，福建為本年度首次進(jìn)入罰單和罰金前三，而山東則是罰單和罰金榜前三的常客。作為保險(xiǎn)第一大省，當(dāng)月廣東的保險(xiǎn)業(yè)罰單量和罰金均排在各省市中游，合規(guī)度較高。這再次證明市場(chǎng)活躍度與亂象并不必然正相關(guān)。