保險(xiǎn)業(yè)“報(bào)行合一”制度再被強(qiáng)調(diào)。罰單
2024年5月9日，和罰合規(guī)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（以下簡(jiǎn)稱“金監(jiān)總局”）發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的金之金融通知》（金規(guī)〔2024〕8號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“8號(hào)文”），再次強(qiáng)調(diào)了“報(bào)行合一”。王雙如此明示信號(hào)之下，易主月榜5月保險(xiǎn)業(yè)合規(guī)有何變化？罰單本月“罰單之王”和“罰金冠軍”是否有意外？
南方周末新金融研究中心根據(jù)南方周末“牧羊犬—中國(guó)金融業(yè)合規(guī)云平臺(tái)”（下稱牧羊犬平臺(tái)）統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，保險(xiǎn)中介處罰加大，和罰合規(guī)保險(xiǎn)中介處罰信息環(huán)比分別增加211%，金之金融高于壽險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司。王雙而壽險(xiǎn)公司走勢(shì)相反，易主月榜環(huán)比下滑15%。罰單
與此同時(shí)，和罰合規(guī)月度“罰單之王”和“罰金之王”雙雙易主。金之金融中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（下稱“中國(guó)人壽”）及其旗下子公司及分支機(jī)構(gòu)收到的王雙罰單量最多。中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”）則為“罰金冠軍”，易主月榜但中國(guó)平安此次被罰源于監(jiān)管部門2019年介入的調(diào)查。
更令人意外的是，保險(xiǎn)業(yè)體量不太大的新疆卻成為本月罰單量最多的區(qū)域。
5月，與2024年一季度保險(xiǎn)業(yè)罰單量與罰金環(huán)比雙雙大幅下降的態(tài)勢(shì)相反，保險(xiǎn)行業(yè)合規(guī)度趨好的苗頭剎車。
南方周末新金融研究中心根據(jù)牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月，中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、國(guó)家外匯管理局（文中簡(jiǎn)稱“一行兩局”）及三家各地派出機(jī)構(gòu)發(fā)布的保險(xiǎn)業(yè)處罰信息和罰金呈“一穩(wěn)一增”態(tài)勢(shì)，處罰信息和罰金分別為305條和約4244萬(wàn)元，環(huán)比分別上升約0.3%和62.7%。罰單量保持穩(wěn)定，罰金量環(huán)比大增。“長(zhǎng)牙帶刺”常態(tài)化監(jiān)管落地有聲。
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)從業(yè)者個(gè)人的合規(guī)度有何異同？
南方周末新金融研究中心進(jìn)一步將罰單分為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人兩個(gè)維度進(jìn)行觀察，保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)處罰信息共107條，環(huán)比下降約16%；罰沒(méi)金額近3466萬(wàn)元，環(huán)比上升約63%。
保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人與保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的合規(guī)度表現(xiàn)略有不同：保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人罰單及罰沒(méi)金額均環(huán)比上升。牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，保險(xiǎn)業(yè)個(gè)人處罰信息共198條，罰沒(méi)金額約777萬(wàn)元，環(huán)比分別上升約12%和63%。
可以看出，5月份保險(xiǎn)業(yè)強(qiáng)監(jiān)管態(tài)勢(shì)并未改變。保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)處罰信息下降但罰金大增。這表明單個(gè)罰單金額較大。而保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人罰單和罰金雙增。
在保險(xiǎn)各細(xì)分行業(yè)中，哪類機(jī)構(gòu)合規(guī)度更低？
南方周末新金融研究中心研究發(fā)現(xiàn)，從被處罰的行業(yè)維度觀察，壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介是重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象，三者被罰次數(shù)環(huán)比上升。其中，保險(xiǎn)中介增幅更大。牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，壽險(xiǎn)公司、財(cái)險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介處罰信息環(huán)比分別增加102%、163%和211%。從罰沒(méi)金額看，壽險(xiǎn)公司環(huán)比下滑15%，而財(cái)險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介環(huán)比上升71%和63%。
從保險(xiǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)單張罰單維度觀察，財(cái)險(xiǎn)公司收獲3張大罰單，合計(jì)被罰1359萬(wàn)元；壽險(xiǎn)公司收獲4張大罰單，合計(jì)被罰232萬(wàn)元；保險(xiǎn)中介公司收獲3張罰單，合計(jì)被罰161.5萬(wàn)元。健康險(xiǎn)公司僅獲得1張大罰單，但罰金高達(dá)555萬(wàn)元。
從保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)個(gè)人單張罰單看，最大個(gè)人罰單指向保險(xiǎn)中介公司，即安潤(rùn)國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司。但中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司有7人因相關(guān)違規(guī)行為被處罰。
南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，目前，我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)呈現(xiàn)“多、散、亂”的特點(diǎn)。近年來(lái)，在監(jiān)管加強(qiáng)保險(xiǎn)中介渠道整治背景下，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人數(shù)量呈下降趨勢(shì)。保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)包括保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)專業(yè)代理和保險(xiǎn)公估等。
專業(yè)保險(xiǎn)中介渠道是推動(dòng)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的重要力量，但相較于代理人渠道與銀行代理渠道，上述保險(xiǎn)中介渠道保費(fèi)貢獻(xiàn)度較小，且存在發(fā)展不規(guī)范等問(wèn)題。如何在合規(guī)的前提下做強(qiáng)做大是保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)面臨的生存挑戰(zhàn)。
哪家機(jī)構(gòu)收到的罰單量最多？合計(jì)被罰金額最高的機(jī)構(gòu)又是誰(shuí)？
南方周末新金融研究中心根據(jù)牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析研究發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人壽及其旗下機(jī)構(gòu)的分支機(jī)構(gòu)收到的罰單量最多，成為本月“罰單之王”，接棒已連續(xù)兩月穩(wěn)居此位的中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司（下稱“中國(guó)人保”）。中國(guó)人保本月罰單量相對(duì)下降，但仍高居“榜眼”之位。
如果從罰沒(méi)金額維度觀察，中國(guó)平安是月度“罰金冠軍”，當(dāng)月累計(jì)被罰沒(méi)約1313萬(wàn)元。中國(guó)平安主要因旗下財(cái)險(xiǎn)和健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)被罰，兩張罰單均位列機(jī)構(gòu)十大罰單。
南方周末新金融研究中心研究員調(diào)研發(fā)現(xiàn)，中國(guó)平安此次被罰源于監(jiān)管部門2019年介入調(diào)查，相關(guān)公司對(duì)此亦有回應(yīng)。
中國(guó)人保集團(tuán)受罰金額僅次于平安集團(tuán)。
哪些區(qū)域保險(xiǎn)業(yè)違規(guī)情況更嚴(yán)重？機(jī)構(gòu)和個(gè)人受罰情況有何不同？
令人意外的是，金融活躍度不高的新疆躋身月度罰金和罰單量前三。
從機(jī)構(gòu)受罰維度觀察，因?qū)χ袊?guó)平安5年前的違規(guī)延遲處罰，金監(jiān)總局處罰金額大增。排除此特殊因素后，新疆、江蘇和江西處罰信息位列前三，江西、新疆和河南被罰金額則名列前三。
牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，5月，新疆處罰信息13條，被罰176萬(wàn)元；江西處罰信息10條，被罰293萬(wàn)元；江蘇處罰信息10條，被罰152萬(wàn)元。值得注意的是，此前，河南省連續(xù)多月位居罰單和罰金榜首，但本月合規(guī)度小幅改善。（詳見(jiàn)：《“報(bào)行合一”重拳之下，保險(xiǎn)業(yè)費(fèi)用管理亂象露出水面｜金融合規(guī)榜》）
個(gè)人罰單量和罰金最多的區(qū)域與機(jī)構(gòu)有重合之處。同樣在排除金監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)干擾后，個(gè)人罰單量前三名分別為新疆維吾爾自治區(qū)、江西省和山東省。
個(gè)人罰金前三則為新疆維吾爾自治區(qū)、江西省和江蘇省。
由此可見(jiàn)，本月保險(xiǎn)業(yè)處罰重災(zāi)區(qū)位于新疆。南方周末新金融研究中心研究員研究發(fā)現(xiàn)，新疆保險(xiǎn)業(yè)體量不大，處罰主要集中于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，且多數(shù)涉及給予保險(xiǎn)合同約定以外利益。這表明，新疆壽險(xiǎn)銷售合規(guī)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
哪些違規(guī)現(xiàn)象仍然頻發(fā)？又有哪些新現(xiàn)象？
南方周末新金融研究中心依據(jù)牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)處罰案由發(fā)現(xiàn)，“編制虛假資料”“給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益”和“費(fèi)用管理”位列違規(guī)現(xiàn)象前三。
其中，“編制虛假資料”占比約21%，“給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益”占比約14%，“費(fèi)用管理”占比約為9%。三項(xiàng)合計(jì)占比44%。從被罰案由前五項(xiàng)分析，與4月相比本月違規(guī)現(xiàn)象變化不大，本次將“誘導(dǎo)代理人違背誠(chéng)信義務(wù)”歸入“對(duì)從業(yè)人員教育、培訓(xùn)、管理不到位”，將“虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取費(fèi)用”統(tǒng)歸于“費(fèi)用管理”。本月違規(guī)現(xiàn)象前五項(xiàng)占比約56%，與4月相比略有下降，4月前五項(xiàng)占比約69%。由此可見(jiàn)，保險(xiǎn)公司銷售行為不當(dāng)、費(fèi)用管理和內(nèi)部控制頑疾仍難根除。
南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，以上違規(guī)行為仍指向賬外支付手續(xù)費(fèi)和險(xiǎn)企“報(bào)行合一”問(wèn)題。2024年5月9日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于商業(yè)銀行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（金規(guī)〔2024〕8號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“8號(hào)文”），再次強(qiáng)調(diào)“報(bào)行合一”。與此同時(shí)，放開(kāi)銀行與保險(xiǎn)合作網(wǎng)點(diǎn)限制是8號(hào)文最突出變化。過(guò)往，銀行網(wǎng)點(diǎn)與保險(xiǎn)公司合作模式為“1+3”，即商業(yè)銀行每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)只能與不超過(guò)3家保險(xiǎn)公司開(kāi)展保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)合作。而現(xiàn)在這一限制被放開(kāi)。新規(guī)利好銀保渠道合作，但對(duì)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)有一定沖擊。預(yù)計(jì)未來(lái)保險(xiǎn)中介有可能加速出清。
南方周末新金融研究中心調(diào)研發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前代理人渠道和銀保渠道改革成效初顯。以中國(guó)平安為例，可比口徑下，2023年壽險(xiǎn)及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，代理人渠道和銀保渠道新業(yè)務(wù)價(jià)值率同比增加40.3%和77.7%。與代理人渠道和銀保渠道相比，保險(xiǎn)中介存在感不強(qiáng)，預(yù)計(jì)保險(xiǎn)中介改革將提速，5月保險(xiǎn)中介處罰力度加大或是信號(hào)之一。
