歷時(shí)4個(gè)多月開(kāi)發(fā)迭代，假首付距離南方周末“牧羊犬——中國(guó)金融業(yè)合規(guī)云平臺(tái)”（下稱(chēng)“牧羊犬平臺(tái)”）正式上線近10個(gè)月后，牧羊“牧羊犬平臺(tái)”數(shù)據(jù)順利大擴(kuò)容。犬?dāng)?shù)

牧羊犬平臺(tái)大擴(kuò)容之后，擴(kuò)容2024年4月份銀行業(yè)違規(guī)情況出現(xiàn)新現(xiàn)象抑或延續(xù)舊趨勢(shì)？房貸

南方周末新金融研究中心根據(jù)牧羊犬平臺(tái)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)，中國(guó)人民銀行、再現(xiàn)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、丨金規(guī)榜國(guó)家外匯管理局、融合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上述四家各地派出機(jī)構(gòu)、假首付上海證券交易所、牧羊深圳證券交易所、犬?dāng)?shù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、擴(kuò)容中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)共針對(duì)銀行業(yè)發(fā)出四百多條處罰信息，房貸涉及罰款金額超過(guò)1億元，再現(xiàn)罰單量和罰金環(huán)比大幅上升。丨金規(guī)榜

除貸款“三查”不盡職等行業(yè)“頑疾”外，銀行業(yè)還出現(xiàn)了“假首付”、理財(cái)資金間接投資本行信貸和基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員資質(zhì)管理不到位等“舊患”復(fù)發(fā)的現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)擴(kuò)圍至9家機(jī)構(gòu)

為實(shí)時(shí)而精準(zhǔn)地評(píng)估金融機(jī)構(gòu)的合規(guī)度，南方周末歷時(shí)半年開(kāi)發(fā)的牧羊犬平臺(tái)系統(tǒng)于2023年7月正式上線。南方周末通過(guò)自己研發(fā)的智能平臺(tái)，采用機(jī)器和人工的雙重保證，確保數(shù)據(jù)處理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，并從事前事后全方位校驗(yàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

當(dāng)時(shí)，牧羊犬平臺(tái)收錄金融機(jī)構(gòu)處罰數(shù)據(jù)源主要為“一行兩局”（中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局和國(guó)家外匯管理局）。為進(jìn)一步擴(kuò)容數(shù)據(jù)源，歷時(shí)4個(gè)多月開(kāi)發(fā)迭代，南方周末將牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)源擴(kuò)展至“一行兩局四會(huì)兩所”（中國(guó)人民銀行、國(guó)家金融監(jiān)督管理總局、國(guó)家外匯管理局、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所、深圳證券交易所、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)和中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)），即新增六個(gè)機(jī)構(gòu)行政處罰數(shù)據(jù)。

目前，擴(kuò)容后的牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)已正式上線。牧羊犬平臺(tái)數(shù)據(jù)覆蓋的金融業(yè)合規(guī)領(lǐng)域從原有的銀行、保險(xiǎn)、第三方支付行業(yè)擴(kuò)展至證券業(yè)、基金業(yè)、期貨業(yè)和信托業(yè)等多個(gè)金融細(xì)分領(lǐng)域。

至此，牧羊犬平臺(tái)將更全面及時(shí)精準(zhǔn)地反映金融業(yè)的合規(guī)度全貌。

個(gè)人罰金最高前四均來(lái)自城商行

4月份，銀行業(yè)的合規(guī)度是否延續(xù)一季度的良好趨勢(shì)（詳見(jiàn)《1700多條罰單中，農(nóng)商行“出鏡率”最高，齊魯銀行領(lǐng)最高額罰單》）？

牧羊犬平臺(tái)顯示，無(wú)論是機(jī)構(gòu)罰單還是個(gè)人罰單，銀行業(yè)罰單量和罰金兩項(xiàng)指標(biāo)環(huán)比均呈現(xiàn)大幅上升趨勢(shì)。其中，個(gè)人罰單量和罰金上升最多，分別環(huán)比上升39%和47%。相比之下，機(jī)構(gòu)罰單量和罰金增幅雖然略小，但機(jī)構(gòu)罰金超過(guò)了一億元，占4月份罰金總額的96%。

哪些機(jī)構(gòu)從業(yè)人員被罰次數(shù)最多，被罰金額最高？

南方周末新金融研究中心據(jù)牧羊犬平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，在個(gè)人被罰信息中，農(nóng)商行和城商行的從業(yè)人員罰單量占四成，罰金則占五成。其中，個(gè)人被罰金額最高的前四人均為城商行的從業(yè)人員。

農(nóng)商行依舊高頻違規(guī)，股份行罰金增速最大

哪類(lèi)機(jī)構(gòu)被罰金額最高？農(nóng)商行是否依然出鏡頻次高？

牧羊犬平臺(tái)顯示，農(nóng)商行、國(guó)有行和城商行依次是4月機(jī)構(gòu)罰金高企的主力軍。這三類(lèi)機(jī)構(gòu)被罰金額均為兩千萬(wàn)元以上，合計(jì)占比73%。其中，農(nóng)商行無(wú)論是罰金還是罰單量依然高居第一。

與此同時(shí)，一直合規(guī)度較高的股份行在4月突然不同以往：罰單量和罰金環(huán)比增速均在各類(lèi)銀行中最高，分別環(huán)比上升125%和190%。

南方周末新金融研究中心還發(fā)現(xiàn)，除中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（下稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”）和中國(guó)銀行股份有限公司（下稱(chēng)“中國(guó)銀行”）罰單數(shù)量環(huán)比下降外，受罰次數(shù)榜內(nèi)8家銀行罰單數(shù)量均呈現(xiàn)環(huán)比上升的狀態(tài)，且上升幅度均大于100%。與此同時(shí)，受罰金額榜所有機(jī)構(gòu)罰金亦呈現(xiàn)環(huán)比上升的趨勢(shì)。

值得一提的是，在十大上榜銀行中，7家銀行在3月份均未受到監(jiān)管部門(mén)處罰。

湖北罰金飆升

哪些區(qū)域的銀行業(yè)違規(guī)情況更嚴(yán)重？

牧羊犬平臺(tái)顯示：新疆、浙江省、吉林省和湖北省位居機(jī)構(gòu)罰單數(shù)量榜和機(jī)構(gòu)罰單金額榜的前四名。從絕對(duì)數(shù)值上看，新疆罰單數(shù)量最多，高達(dá)22條，環(huán)比上升57%；浙江省被罰金額最大，高達(dá)1944萬(wàn)元，環(huán)比上升225.53%。

從相對(duì)數(shù)值上看，無(wú)論是機(jī)構(gòu)罰單數(shù)量還是機(jī)構(gòu)罰單金額，湖北省增速位居第一，分別環(huán)比上升300%和1640%。

從合規(guī)度的改善情況看，遼寧省、湖南省和內(nèi)蒙古的4月份合規(guī)改善度較好。上述三個(gè)地區(qū)在4月份均未收到機(jī)構(gòu)罰單。其機(jī)構(gòu)罰單量和機(jī)構(gòu)罰金兩項(xiàng)指標(biāo)的環(huán)比均為下降100%。

此外，在所有區(qū)域中，湖南省和內(nèi)蒙古則是銀行業(yè)從業(yè)人員的合規(guī)程度改善情況較好的兩個(gè)地區(qū)。4月份，上述兩個(gè)地區(qū)的個(gè)人罰單數(shù)量為0，環(huán)比下降100%。

哪些地區(qū)的銀行業(yè)從業(yè)人員被罰數(shù)量最多？ 

吉林省、新疆和湖北省位居4月銀行業(yè)個(gè)人處罰信息數(shù)量榜前三，且三個(gè)地區(qū)的罰單量均呈現(xiàn)環(huán)比上升的趨勢(shì)。其中，湖北省環(huán)比增長(zhǎng)率（525%）為三者最高。

從個(gè)人被罰金額維度上分析，新疆、江蘇省和江西省位居前三。其中，江蘇省的環(huán)比上升幅度較大，環(huán)比上升2733%。

舊患復(fù)發(fā)：假首付再現(xiàn)

違規(guī)領(lǐng)域是舊問(wèn)題還是新現(xiàn)象？

相比3月，4月銀行業(yè)新增處罰依據(jù)16條，涉及業(yè)務(wù)包含貸款業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票業(yè)務(wù)、理財(cái)業(yè)務(wù)、基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)和銀保渠道。而這些業(yè)務(wù)涉及的合規(guī)問(wèn)題大多為過(guò)往幾年監(jiān)管整治的重點(diǎn)。（詳見(jiàn)《監(jiān)管“長(zhǎng)牙帶刺”，銀保機(jī)構(gòu)一年被罰150億元｜2023新金融發(fā)展報(bào)告⑤》）

具體而言，招商銀行涉及的違規(guī)辦理“假首付”個(gè)人按揭貸款問(wèn)題、漢口銀行涉及的理財(cái)資金間接投資本行信貸資產(chǎn)問(wèn)題和中信銀行股份有限公司（下稱(chēng)“中信銀行”）涉及的基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員資質(zhì)管理不到位問(wèn)題均曾在2023年出現(xiàn)，但在2024一季度未曾發(fā)生。其中，理財(cái)資金投資本行信貸資產(chǎn)等一系列理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離不合規(guī)問(wèn)題更是監(jiān)管部門(mén)多年來(lái)整治的重點(diǎn)。南方周末新金融研究中心發(fā)現(xiàn)，2023年以來(lái)，涉及該類(lèi)型問(wèn)題的機(jī)構(gòu)均收到超過(guò)100萬(wàn)元大額罰單。

頑疾未愈：貸款三查不盡職

除“舊患”復(fù)發(fā)外，行業(yè)“頑疾”仍是4月份銀行業(yè)合規(guī)領(lǐng)域的重災(zāi)區(qū)。

牧羊犬平臺(tái)顯示，4月，貸款“三查”不盡職和違反審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則被引用的頻次高達(dá)107次和27次。具體到法條上，《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條被引用頻次高達(dá)268次。該條法律顯示“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，由法律、行政法規(guī)規(guī)定，也可以由國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依照法律、行政法規(guī)制定。前款規(guī)定的審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則，包括風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、資本充足率、資產(chǎn)質(zhì)量、損失準(zhǔn)備金、風(fēng)險(xiǎn)集中、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)流動(dòng)性等內(nèi)容。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守審慎經(jīng)營(yíng)規(guī)則。”

此外，信貸資金被挪用和流動(dòng)資金貸款被挪用亦是監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域。這兩項(xiàng)案由被引用的次數(shù)總和達(dá)35次。綜合上述分析發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)的合規(guī)領(lǐng)域重災(zāi)區(qū)依然是貸款業(yè)務(wù)。

值得一提的是，2024年開(kāi)年以來(lái)，數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的合規(guī)程度有所改善。繼2024年1至2月的涉數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域合規(guī)問(wèn)題的罰單量大幅下降（詳見(jiàn)《銀行業(yè)罰單“兩高”：個(gè)人和中小銀行｜金融合規(guī)榜》）后，3至4月只有1張銀行業(yè)罰單的案由涉及數(shù)據(jù)安全的問(wèn)題。