2024年5月，風(fēng)暴眼銀行業(yè)合規(guī)情況有點(diǎn)特殊：一張“天價(jià)”罰單將平安銀行送至風(fēng)口浪尖。行各平安銀行收到國家金融監(jiān)督管理總局（下稱“金監(jiān)總局”）超6000萬元巨額罰單。領(lǐng)百這是上罰2024年以來銀行業(yè)第二張千萬級別罰單，亦創(chuàng)下年內(nèi)罰金之最。單虛貸款

當(dāng)月，增存還有哪些銀行被處以高額罰款？成金高額罰單已成常態(tài)？南方周末新金融研究中心研究員統(tǒng)計(jì)研究南方周末“牧羊犬——中國金融業(yè)合規(guī)云平臺”（下稱“牧羊犬平臺”）數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，包括平安銀行在內(nèi)，融合國內(nèi)21家銀行收到23條罰金百萬級以上處罰信息，規(guī)榜但較前4月呈減少趨勢。風(fēng)暴眼高額被罰主體依然是行各經(jīng)濟(jì)金融活動較多的國有銀行、股份制銀行、領(lǐng)百城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行。上罰

值得關(guān)注的單虛貸款是，繼貸款“三查”不到位之后，增存虛增存貸款規(guī)模成為大額罰單案由中出現(xiàn)的高頻詞。

農(nóng)商行“出鏡率”依舊高企，但罰金腰斬

因占金融業(yè)資產(chǎn)總額九成有余，銀行業(yè)罰單數(shù)量及罰金高低歷來被視作業(yè)內(nèi)合規(guī)度的重要風(fēng)向標(biāo)。近期，在平安銀行天價(jià)罰單“助攻”下，外界對銀行業(yè)的關(guān)注拾級而上。

南方周末新金融研究中心依托“牧羊犬平臺”對多項(xiàng)指標(biāo)研究發(fā)現(xiàn)，5月，銀行業(yè)收到的罰單信息數(shù)量和罰金總額呈“一降一升”之勢：分別為417條和近1.5億元，環(huán)比降升幅度分別為約18%和30%。罰金環(huán)比大升主要受平安銀行領(lǐng)受巨額罰單影響。（平安銀行曾對此回應(yīng)稱，相關(guān)問題系2019年原中國銀保監(jiān)會檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，已整改完畢）若剔除這一特殊因素，銀行業(yè)受到來自“一行兩局”（指中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局和國家外匯管理局）的處罰有減輕之勢。

在機(jī)構(gòu)及個(gè)人罰單相關(guān)的機(jī)構(gòu)類別中，歷來“出鏡率”頗高的農(nóng)商行依然“風(fēng)頭不減”，被罰頻次在一眾銀行業(yè)機(jī)構(gòu)中領(lǐng)先。在機(jī)構(gòu)罰單項(xiàng)中，農(nóng)商行共收到45條被罰信息，大幅超出排名第二的國有行及并列第三的股份行和村鎮(zhèn)銀行。

而在個(gè)人罰單序列中，被罰主體所在的機(jī)構(gòu)類別也是農(nóng)商行居首，遠(yuǎn)高于排名第二的股份行和排名第三的城商行。

被罰頻次雖居高位，但罰單金額明顯走低。南方周末新金融研究中心以不同類型機(jī)構(gòu)罰單為樣本，取其前4月被罰金額均值和5月被罰金額對比發(fā)現(xiàn)，當(dāng)月，除平安銀行所影響的股份行梯隊(duì)外，農(nóng)商行、國有行、城商行、村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)信社和政策性銀行在內(nèi)的6大類主要銀行機(jī)構(gòu)被罰金額均呈現(xiàn)遞減趨勢，其中農(nóng)商行被罰金額與前4月均值相比降幅達(dá)50%，降幅之大僅次于城商行（約63%），高于國有行約43%的降幅。

與此同時(shí)，得益于罰單金額減少，農(nóng)商行機(jī)構(gòu)罰單均值約42萬元/條，在7類金融機(jī)構(gòu)中排名墊底。而前4個(gè)月，這一均值為62萬元/條，在7類機(jī)構(gòu)中排名第五。這意味著，在監(jiān)管重拳的多番“敲打”下，農(nóng)商行違規(guī)經(jīng)營行為出現(xiàn)了優(yōu)于自身前期的改善。

一位銀行業(yè)資深人士對南方周末新金融研究中心研究員表示，較之國有大行和股份行，農(nóng)商行多年以來存在專業(yè)人才欠缺及信息技術(shù)水平相對落后問題。這使其在業(yè)務(wù)開展過程中屢屢踩線。金監(jiān)總局公布的數(shù)據(jù)亦顯示，截至2024年一季度末，農(nóng)商行不良貸款率為3.34%，遠(yuǎn)超國有行、股份行及城商行不及2%的水平。

百萬級處罰頻次減少，虛增存貸規(guī)模成高頻詞

與行業(yè)整體被罰頻次下降的態(tài)勢相若，百萬級以上的處罰信息也呈減少之勢。

南方周末新金融研究中心對比多組數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，相比于前4月百萬級受罰信息均值（34條），5月份銀行業(yè)收到23條百萬級以上處罰信息，降幅超三成。從機(jī)構(gòu)類別細(xì)分項(xiàng)觀察，大額罰單領(lǐng)受者按數(shù)量多寡排名依次為：國有行、股份行、城商行和農(nóng)商行。而前4月相同秩序下的排名則為，農(nóng)商行、股份行、城商行和國有行。

若以罰金高低進(jìn)行排序，股份行因平安銀行巨額罰單“拉升”而一舉躍升至首位，其后依次為國有行、城商行和農(nóng)商行。由此可見，無論罰金抑或罰單量，幾類資產(chǎn)規(guī)模排名靠前的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)均為主要受罰對象。

上述銀行業(yè)資深人士對南方周末新金融研究中心研究員表示，大額罰單減少意味著行業(yè)違規(guī)經(jīng)營行為嚴(yán)重程度有所減輕，但這并不意味著監(jiān)管層放松要求。2024年以來，齊魯銀行和平安銀行兩家銀行被開具千萬級罰單即說明問題。受罰主體集中于幾類主要銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，這與其經(jīng)濟(jì)金融活動相對豐富及機(jī)構(gòu)體量規(guī)模較大有關(guān)。

那么，觸發(fā)百萬級罰單的案由是什么？

南方周末新金融研究中心檢索關(guān)鍵詞發(fā)現(xiàn)，繼貸款“三查”不到位后，虛增存貸款規(guī)模成為監(jiān)管關(guān)注的重點(diǎn)。在當(dāng)月23條百萬級被罰信息中，共有4條虛增存貸款規(guī)模案由。具體手法涉及利用中介機(jī)構(gòu)虛增和透過存單質(zhì)押發(fā)放實(shí)際用途貸款等。因此案由而被罰的銀行包括南京銀行、建行、貴州銀行和中行等4家。在中行處罰案由中，罰單信息明確指出，該行為完成普惠型小微企業(yè)貸款任務(wù)目標(biāo)而虛增小微企業(yè)貸款規(guī)模。

若將時(shí)間軸拉長進(jìn)行觀察，前4個(gè)月,在銀行業(yè)收到的136條百萬級被罰信息中，共有5條虛增存貸款規(guī)模案由。涉事銀行包括浙江海鹽農(nóng)村商業(yè)銀行、交行、長安銀行、恒豐銀行和中原銀行等5家，違規(guī)手法同樣是通過存單質(zhì)押發(fā)放無實(shí)際用途貸款等。

換言之，在百萬級處罰信息序列中，前5月，9家銀行均領(lǐng)到了與虛增存貸款規(guī)模相關(guān)的罰單。除存單質(zhì)押外，利用中介充當(dāng)資金掮客“沖時(shí)點(diǎn)”亦是方式之一。若以單月處罰次數(shù)進(jìn)行趨勢觀察，5月，4家銀行出現(xiàn)這一情形，對比前4月累計(jì)5家銀行因同樣案由被處罰，說明監(jiān)管對虛增存貸款行為的容忍度正日益降低。

另一位銀行業(yè)資深人士向南方周末新金融研究中心研究員稱，虛增存貸款映射出當(dāng)前銀行業(yè)正面臨社會融資需求不足的窘境。在貸款指標(biāo)難以達(dá)標(biāo)的情況下，部分銀行為了沖存貸規(guī)模，可能會與相熟的企業(yè)客戶協(xié)商，先讓其在銀行存一筆錢，然后再以存單作為質(zhì)押發(fā)放貸款。發(fā)放的貸款，若無其他用途，又可以作為存款，循環(huán)往復(fù)。對銀行業(yè)務(wù)人員而言，這一做法同時(shí)解決了存款及貸款指標(biāo)的業(yè)績考核問題，可謂“一石二鳥”。而企業(yè)亦可通過手工補(bǔ)息等方式獲得相對安全的收益。但對整個(gè)金融體系而言，相當(dāng)于資金空轉(zhuǎn)，央行發(fā)行的貨幣滯留在銀行體系，并未起到服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用。

南方周末新金融研究中心觀測2021年-2024年一季度商業(yè)銀行資產(chǎn)及負(fù)債指標(biāo)走勢亦能佐證以上結(jié)論。對比發(fā)現(xiàn)，2022年二季度至2024年一季度末，商業(yè)銀行總資產(chǎn)增長率均不及負(fù)債增長率，與2021年兩個(gè)指標(biāo)的走勢相反。這意味著，近年商業(yè)銀行的資產(chǎn)端增速不及負(fù)債端，如何提升資金使用效率和降低成本收入比成為銀行亟需解決的問題之一。

10人被終身禁業(yè)，為犯罪團(tuán)伙開辦銀行卡等

5月份，銀行業(yè)受到最為嚴(yán)厲的處罰是哪些？答案是禁業(yè)和千萬級以上罰單。

南方周末新金融研究中心研究員梳理研究“牧羊犬平臺”數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，12家銀行的12名從業(yè)者被禁止從業(yè)；平安銀行則收到罰金超6000萬元的罰單，創(chuàng)下年內(nèi)罰金之最。

在12名被禁業(yè)者中，有10名被終生禁業(yè)，其他2名被禁業(yè)年限為2年和5年。涉事銀行包含3家國有行、2家股份行和3家農(nóng)商行。而被禁業(yè)的銀行員工部分分布于基層業(yè)務(wù)崗，案由則包括違規(guī)發(fā)放貸款、內(nèi)控管理、以及為犯罪團(tuán)伙開辦銀行卡或U盾等刑事犯罪領(lǐng)域。

平安銀行的天價(jià)罰單亦引起市場一波熱議。疊加2023年央行對其處以3000萬元以上罰款，平安銀行再度陷入輿情中心。

南方周末新金融研究中心研究員調(diào)研各方信息得知，平安銀行此番被罰事由于2019年被查出，近日隨著國家金融監(jiān)督管理總局的信息披露而浮出水面。平安銀行近日對外宣稱，“已認(rèn)真落實(shí)監(jiān)管檢查各項(xiàng)要求，整改工作已全部完成”。

罰單信息顯示，在過往從業(yè)過程中，平安銀行確實(shí)在公司治理及內(nèi)控、信貸、同業(yè)和理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)主要業(yè)務(wù)層面存在較大問題。在監(jiān)管詳細(xì)列明的案由中，包括“個(gè)別高管未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)實(shí)際履職”“部分崗位績效薪酬延期支付比例低于監(jiān)管要求”等屬于內(nèi)控制度上的公司治理范圍；業(yè)務(wù)層面的違規(guī)事實(shí)則涉及“虛構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)緩釋品，理財(cái)產(chǎn)品信息披露不合規(guī)”等與投資者密切相關(guān)的行為。對比其于2023年被罰案由多集中于客戶信息采集和身份識別等，平安銀行此番被罰案由顯然在性質(zhì)及程度上更為嚴(yán)重。

前述銀行界資深人士對南方周末新金融研究中心研究員稱，通常而言，監(jiān)管罰單下發(fā)的時(shí)間均滯后于案由被查出之時(shí)。觀察近年銀行業(yè)的罰單趨勢可發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管層對行業(yè)違規(guī)行為的容忍度正逐步降低，對業(yè)務(wù)層面的合規(guī)探究度日益加深。在此背景下，“天價(jià)”罰單亦屢見不鮮。以中信銀行為例，2023年底被罰2.25億元，觸發(fā)罰單的案由涉及貸款、理財(cái)、代銷、信用卡業(yè)務(wù)等56項(xiàng)業(yè)務(wù)層面。這種監(jiān)管力度此前并不多見。該人士認(rèn)為，平安銀行此番受罰亦屬“長牙帶刺”監(jiān)管環(huán)境的常規(guī)操作。中央金融工作會議強(qiáng)調(diào)的“加強(qiáng)金融監(jiān)管”在實(shí)際操作中已是明牌。如何在合規(guī)與更大的生存空間中尋求最佳擊球點(diǎn)是從業(yè)者需要認(rèn)真思考的問題。

廣東等5地監(jiān)管活躍，貸款業(yè)務(wù)系重點(diǎn)處罰領(lǐng)域 ???

哪些省份罰單最多？當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門關(guān)注的重點(diǎn)是什么？

南方周末新金融研究中心以個(gè)人及機(jī)構(gòu)罰單對應(yīng)的數(shù)量及金額為指標(biāo)值，篩選出各自排序中前五且出現(xiàn)頻次高于兩次的省份，并將其定義為監(jiān)管活躍地區(qū)。

對比分析發(fā)現(xiàn)，廣東、江西、云南、河南和江蘇等五地監(jiān)管行為活躍。細(xì)分項(xiàng)上，機(jī)構(gòu)類罰單數(shù)量和罰金排名第一者分別為廣東和河南；個(gè)人類罰單數(shù)量及罰金排名第一者分別為江西和江蘇。

監(jiān)管活躍的五地中，江蘇銀行業(yè)單條處罰信息被罰均值最高，約110萬元/條，其后依次為河南（約100萬元/條）、云南（約77萬元/條）、廣東（約62萬元/條）和江西（約47萬元/條）。

五地罰單案由涉及領(lǐng)域各地略有差別，但仍圍繞貸款管理和票據(jù)業(yè)務(wù)等主線。虛增存貸款規(guī)模成為河南和江蘇兩地監(jiān)管部門的重點(diǎn)。與此同時(shí)，廣東地區(qū)當(dāng)月罰單派發(fā)主體包含人民銀行，當(dāng)?shù)劂y行業(yè)在反洗錢業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的紕漏被監(jiān)管所關(guān)注。

南方周末新金融研究中心研究員認(rèn)為，罰單數(shù)量多寡及罰金高低雖與當(dāng)?shù)劂y行業(yè)的經(jīng)營行為密切相關(guān)，但監(jiān)管部門的監(jiān)管活躍度及行為方式對相關(guān)指標(biāo)亦會造成影響。各地金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合監(jiān)管關(guān)注的合規(guī)重點(diǎn)完善自身于公司治理或是業(yè)務(wù)層面的相關(guān)問題，借此規(guī)范經(jīng)營行為。